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    2020年上半年鋁消費熱點盤點——需求替代篇

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      從鋁產品應用推廣的角度而言,需求替代從本質上而言也是鋁應用拓展的主要方向之一,無論是汽車輕量化、還是鋁用家居應用范圍的不斷延伸等等均是如此,從上半年鋁行業消費熱點來看,同樣有著較為明顯的需求替代現象。從具體細分領域而言,我們既能看到堅美鋁業扶貧過程中的鋁制護欄,也能看到疫情影響下商用車輕量化領域的快速交付等等。

      一、鋁合金廂式物流車交付數量快速提升

      2020年突如其來的疫情,打破了我們原有的生活節奏,鋁行業人士在感受行業大幅波動的同時,居家辦公、隔離、外出活動的降低等等均在很大程度上推動了城市物流、快遞等行業的快速增長。

      1、全國快遞業務完成量依然維持較高增幅

      國家郵政局相關數據顯示,2020年6月全國快遞服務企業業務完成量74.7億件,同比增長36.8%;上半年累計完成338.8億件,同比增長22.1%。從近幾年情況來看,2017年以來隨著市場規模的攀升,全國快遞業務完成量增幅從前期的50%左右的水平回落至25-28%左右的水平,整體增幅呈小幅回落態勢。雖然2020年上半年增幅降至22.1%,但從4月以來整體表現情況來看,全國快遞服務企業業務完成量增幅分別為23%、32.1%、41.1%和36.8%,依然較為明顯的增幅。

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    圖1近幾年全國快遞服務企業業務完成量走勢圖  數據來源:國家郵政局阿拉?。ˋLD)

      2、鋁合金廂式物流車交付量呈現明顯增長態勢

      在全國快遞業務維持較快增長的同時,作為節油性能頗佳的鋁合金廂式車慢慢得到物流企業的青睞,從上半年國內部分鋁加工企業相關指標看,鋁合金廂式車的普及度得以明顯提升。

      相關資料顯示,鋁制車廂能夠降低車身重量的35%至40%,這也意味著在同等重要運輸條件下每次運送量可比全鋼結構半掛車多拉運40%左右的貨物,空載運行也將大大節省油耗。部分物流公司測算數據顯示,以全年運營15萬公里計算,鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優勢可多創效益15萬元~18萬元。雖說一次性購車費用相對鋼制掛車要高約40%左右,但整體算下來,投資與效益比依然較為明顯。

      從部分鋁加工企業公布的相關資料看,山東某鋁型材企業自2020年以來,公司汽車輕量化型材供應就已進入“訂單足、生產忙”的市場新局面,2020年1月上旬公司獨家承接永昌物流集團首批4000萬元鋁合金廂車訂單,中旬又中標國內知名快遞公司近億元訂單。2020年該公司可以說在汽車輕量化領域全面發力,成功接下高端無粗晶鍛打棒材、車用開關鉸鏈、國內知名新能源汽車等多個新項目訂單,在二季度尚未過半的情況下,公司第三季度在手訂單已基本飽和。

      福建某鋁加工企業,2019年四季度就在趕制2600臺(套)集裝箱式物流運輸車訂單;陰歷春節后,為助力防疫物資運輸,公司正月初七當日向中通快遞交付物流車廂69臺,截止1月31日,鼠年春節后累計交付物流車廂超百臺。最新資料顯示,公司上半年產銷量較去年同期實現翻番,2020年公司有望奪得中國鋁合金快遞快運物流車細分市場的單項冠軍。

      或許正是看到鋁合金車廂在物流領域的市場空間,2020年6月9日,由南南鋁集團研發制造的燃油車用5.5T鋁合金車廂順利量產下線,月均產量約2000余臺。目前公司已經得到東風、比亞迪公司等大型企業合作商的高度認可,現已批量生產,與江鈴、上汽、玉柴等公司的合作正處于產品導入期,預計在不久的將來,將實現全面供貨。

      以此來看,全國快遞業務的快速增長以及物流運輸市場龐大的市場需求,推動快遞、物流企業從成本端擴大鋁合金車廂使用量,福建某鋁加工企業2600多臺鋁合金車廂市場訂單凸顯出物流企業的趨勢性需求,而山東某鋁加工企業提前的三季度訂單飽和度更是與當時國內汽車市場需求形成鮮明對比。

      二、規?;h經濟養殖催生豬棚豬圈新需求

      1、規?;h經濟養殖漸成趨勢

      2019年“豬通脹”讓規?;B殖企業看到了巨大的市場空間,幾十萬頭、幾百萬頭,甚至千萬頭的養殖投資計劃紛紛躍出紙面,而伴隨著規?;B殖基地同時落地的常常還有屠宰、深加工、冷鏈物流、生物飼料廠、有機肥加工廠等等項目,環保因素推動下循環經濟概念同樣明顯,這對于循環經濟效益明顯的鋁制品行業而言同樣意味著新增細分需求的又一次開啟。

      從近期簡單的新聞事件中,我們不難看出這種規?;h經濟養殖催生的新增投資需求。

      2020年7月14日,東方希望集團與山西長治市簽署50萬頭現代化生豬養殖產業鏈項目投資協議,并配套建設生物飼料廠、有機肥加工廠。

      2020年6月12日,東方希望集團兩個100萬頭現代化生豬養殖全產業鏈項目開工儀式分別在甘肅省慶陽市正寧縣、寧縣舉行。項目同步配套40萬噸飼料廠、有機肥廠,打造集種植、養殖、屠宰、深加工、冷鏈物流等項目為一體的現代、高效、環保、健康的農業產業示范基地。

      2020年6月,東方希望集團與重慶豐都縣簽訂現代化生豬養殖全產業鏈項目投資協議,總投資20億元人民幣,養殖3萬頭種豬,年存欄30萬頭育肥豬,并同步配套建設生物有機肥廠。

      2020年4月,河南牧原股份對外表示已全面加快新建項目建設,全國共計開工278個項目,新增生豬產能1500萬頭,其中河南省內新建88個項目,新增生豬產能600萬頭。據介紹,牧原股份研發了具有防病防臭防非瘟功能的“三防豬舍”,實現了對豬舍空氣的有效管控,預防疫病的發生。

      2、帶動豬圈、豬棚等細分領域新增鋁需求

      雖然從規?;B殖企業公布的項目情況我們尚難了解鋁相關產品的應用情況,但從阿拉?。ˋLD)近期持續調研跟蹤情況來看,隨著一季度國內鋁價格的大幅度下滑,以鋁制作的豬圈、豬棚等產品,使得規?;h經濟養殖企業的投資成本和前期規劃相比更經濟。

      且從部分鋁加工企業反饋情況看,隨著部分規?;B殖企業新建項目的持續推進,公司目前由此帶動的新增鋁需求月均量約在4000-5000噸左右的水平,且從其下游終端用戶新建項目推進情況來看,二季度以來的這種新增需求依然維持著較為良性的發展。

      三、替代性需求猶看成本投資性支出

      相比于規?;h經濟養殖催生的新增用鋁需求,其它部分領域的新增用鋁需求如果拋開當地鋁加工企業的規模性影響,其市場應用的推廣依然離不開成本端的比較優勢。當然從城市美觀的角度而言,以鋁合金天橋為代表的城市新增用鋁需求漸成城市景觀要素之一。

      雖然國內第一座鋁合金結構橋梁2007年就已在杭州建造,但從目前全國情況來看,鋁合金天橋占比依然較低,昆明市2019年5月建成的龍泉路金太陽電腦城人行天橋成為云南省第一座鋁合金天橋。但從山東省濱州情況來看,2020年濱州市城區共新建三處過街天橋,全部為全鋁合金打造,采用魏橋、創新、鑫岳這三個濱州本土鋁產業品牌的橋名,突出濱州的鋁產業特色。

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    濱州渤海十一路鋁合金天橋效果圖

      我們再以廣東某鋁加工企業為例,在精準幫扶、助力脫貧攻堅愛心服務中,資助當地建成村路深坑200米護欄民生工程,成為當地一道靚麗的風景。

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    圖2國內電解鋁和304不銹鋼價格走勢對比圖數據來源:博易阿拉?。ˋLD)

      雖然從城市景觀、民生工程等角度而言,鋁產品應用拓展都有其自身的優越性,如異地施工、便于維護、外形美觀等等,但從成本端比較優勢而言,無論是前述的豬圈、豬棚,還是河道護欄工程、城市天橋等等,如果拋開規模性鋁企在當地經濟發展中的重要性、以及地方經濟的發展程度等等,鋁產品應用領域的拓展都離不開其本身的價格比較優勢,這對于當前相對高位運行的鋁行業而言,未嘗不是另一角度的參考與借鑒。


    【轉載自:阿拉丁】


    更新日期:2020-07-21